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韩元流动性的提(ti)升，标志着韩国在(zai)推动货(huo)币更易被全球投(tou)资者获取(qu)方面取(qu)得进展，也在一定程度上缓解了(le)早前市(shi)场对晚间(jian)交易时段成交量低迷的担忧。韩国正(zheng)推出一系列改革(ge)措施(包括取消争议性的卖(mai)空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球(qiu)指数。

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高股息(xi)资产方(fang)面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事(shi)业等(deng)板块股息率优势强化，若红(hong)利(li)税下调政(zheng)策落(luo)地，其实际收益率有望进一步抬升。

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2、卓创统计数据显示🍌🍏🍈🩱💛，6月26日，仔猪均价441元/头，较年初增加66元/头🥑👄💋💞，较4月年内高点跌109元/头👢👿。上半年，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现🍌🥕。4月以来🩲，养殖端对未来猪价的悲观预期🍈🥔🥔，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占，仔猪补栏意愿下降🥔😈。在这一阶段🍅，仔猪价格下跌🍓👝🍌💌，市场交投减弱💞💟。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨💌👞。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势💞😈👗，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👚🥒🥝💋🥻；在进一步稳增长政策增量释放前🍉，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩲🧄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👜，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍇、被动跟随策略💛💖😈🤬，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🤍🩲，7月中报业绩期😡🥔🤬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、高盛(sheng)的分(fen)析師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)(he)達(dá)恩・斯(si)特魯(lǔ)伊文(wen)）在(zai)一份報(bào)告中寫(xiě)道(dao)：“地緣(yuán)政(zheng)治風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)，交易(yi)員(yuán)近期經(jīng)(jing)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石(shi)油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)(rao)；伊朗(lang)的迴(huí)應(ying)較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣(chu)現(xiàn)(xian)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存(cun)纍(léi)積(jī)。”