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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🩰💞💛，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🍌😠💝，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🩲，主要在于以下几点：第一👿🥑，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加👡🤍，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💖🍓🤍🩳，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👿💟💝，折合5.5万元/吨🍈；第三💗🥭，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🥻，正极厂砍单👢，则会对锂盐形成负反馈；第四🩳🧡🧄，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🤬👠，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💌，610美金为锚定价格来看👝👢💯🍉，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍎，同时👄👠，这样低价背景下🍍💝😡💗，对于成本压力较大的企业🥔，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零(ling)售(shou)领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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截麵(miàn)波動(dòng)率(lv)來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近(jin)一週中證1000指(zhi)數成分股橫截(jie)麵波動率環比上週(zhou)下降(jiang)，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季(ji)度看，滬深300指(zhi)數橫截(jie)麵波動率處(chù)于近半年中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證500指(zhi)數橫截麵波動率處于近半年中下分位點(dian)，Alpha環境較(jiao)差；中證1000指數(shu)橫截麵波動率處于近半年中等分(fen)位點，Alpha環境一般(ban)。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長(zhǎng)期歷(lì)(li)史平均(jun)水平，相對(duì)亞(yà)洲其(qi)他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)美市場(chang)更具投資性價(jià)比。

活动说明：日韩午夜精品一区二区三区小说

1、消息面上👅🤬，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🧡🍆🍎，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、公司通过服务覆铜板行业客户，将产品最终推广应用于计算机、消费电子🍒、汽车电子、通讯等领域🍉👛🍇🍌。公司是中国电子材料行业协会理事单位、覆铜板材料分会理事单位🧅🍉🥬👛。公司的无卤高CTI环氧树脂🥬、高性能电子电路基板用特种树脂🧡😈、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品💟。