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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响🥑。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好🍋👛👅，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🥦，且大概率是脉冲式影响🥻👢。

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1、周日中午，也门胡(hu)塞武装(zhuang)称在过去的24小时内，在与伊(yi)朗协调下，用多枚弹道导弹袭(xi)击(ji)了以色列。以色列卫(wei)生(sheng)部门(men)的统计数据显示，当地(di)时间6月15日(ri)凌晨，伊朗新一轮导弹袭击已致以(yi)色列10死(si)超200伤。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍉🍏🌽，外资占比更高🥥，美国债务风险扰动💞👜🥻💕，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%💔，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💋👡，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍇🍓，其中海外机构投资者占比36%💔👚，海外个人投资者占比5%🍈，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍋🌽🩳，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍎，由于没有外汇管制👝🍏👡🧅💗，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🩲👛。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💘💞，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍉😈。从个股层面来看🍒👿💕🍉，同时在A、H上市的企业🥒🍅🥦🍄，外资机构持股占比越高👚🍍，AH股溢价率越低（图表13）👞😠🍋👗。典型如家电行业中👘，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%👡👚。