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景气方面🤍👚👙🥝😻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍇🍊，公用事业燃气价格上行👘🍊👿。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🌽🍌👞🩰。据《华尔街曰报》报道💞😈😠，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🎒👅💟。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分(fen)社会公众股份，用于员工持股计划或股权(quan)激(ji)励。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回(hui)购价格不超(chao)过29.12元/股。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行💞，生猪均价上行🥔💘🩰🩲，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行🥦，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行👢，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行👞。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💔🍅😠👝、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧅，半导体、光学光电子🤍、消费电子💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🍏👠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝💟，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促🥔💕、五一端午等多重假日**🥥🍇，有望延续两位数增长🥑，其中饮料乳品👗🍓、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇、燃气🧡、电力、农化制品🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧡🥒，中报业绩有望边际改善👜🍅💔👘💋。

2、短期金融搭台，成长唱戏🥔🍋🍊🥭。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🤍🧄🍋🥿，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍋。高股息资产中期估值重估是趋势💗🍓🥬，待短期市场关注度回落后🥿👿🥕🩲👝，仍是配置机会💕👄🥿。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍑🥦、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧄🧄。