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展望2025年(nian)下半年，随着化(hua)工品供需格局改善，以及(ji)原(yuan)油(you)、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回(hui)落、行业成本(ben)压力有(you)所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**下有望(wang)延(yan)续两位(wei)数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续(xu)较高景气，相关领域盈利(li)有(you)望持续改善。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、5月降准降息后💗👠🥾💘😠，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🍅🥾，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🎒💌。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🥬💓。