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以这(zhe)样的(de)视角看待短期休整，区域冲(chong)突只是触发(fa)因素，休(xiu)整的核心还是结构性行情已演(yan)绎至低性(xing)价比区域。新消(xiao)费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者(zhe)增(zeng)量买入的意(yi)愿下降。同时新消费(fei)后线(xian)标的赚钱效应已扩散至(zhi)高位。短期市场内在稳(wen)定(ding)性本就(jiu)下降，借区域冲突顺势休整。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💟🍄🧄。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💯🥕。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🤬😻🥒，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧄🧡👙🥬，跌幅更深💔🍉💔。（1）23年美联储处于加息周期😈💕，全年4次加息💓🍏，美元指数从低位101升至107🍈👛🩲，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👡👘，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👙，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥝，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👅🎒😻👚🎒，美联储不断推迟降息时间💕🍇🍌，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥝🩲🍒👡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍍，港股更为受挫😈🥭，24年5-8月恒生指数跌-15%👛🍅，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👞🧅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、其次，资金面也用(yong)真金白银表达对后市的乐观(guan)预期。上交所数据显示，银行(xing)ETF（512800）连续5日吸金，合计(ji)获资金净流入4.86亿元。