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维(wei)持年度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估(gu)值抬升，资产价格(ge)企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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日前，深交所发(fa)布公告称(cheng)，根据指(zhi)数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创(chuang)业板指、深证100等指数实(shi)施样本股定期调整。其中，深证成(cheng)指调入中(zhong)钨高新(xin)、甘肃能(neng)源、四川九洲等20只(zhi)股票，调出南(nan)玻A、天茂集团、宝(bao)新(xin)能源（**）等20只股票。

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***抵达阿斯塔纳纳扎尔巴(ba)耶(ye)夫国际机场时，托卡耶夫总统率总统办公厅主任达杰拜、副(fu)总理兼(jian)外长努尔特列乌(wu)、总统外事顾问卡济汉、阿斯塔纳市长卡瑟姆别(bie)克等高级官员(yuan)热情迎接。（完）

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