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当下投资者仍(reng)应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是(shi)黄金、稀土(tu)、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及(ji)部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议(yi)继续持(chi)有部分高分红、公用事业与(yu)类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工(gong)、电力设备、电子等(deng)行业较A股估值更低。从估值绝对水平来(lai)看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看，今年港股两次行情启动时估(gu)值均处(chu)历史低(di)位。年初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关(guan)税冲击的(de)下跌后，恒(heng)生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的(de)公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军(jun)工(gong)（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、隨(suí)着被(bei)動(dòng)投資持續(xù)髮(fà)展(zhan)，ETF-FOF這(zhè)(zhe)類(lèi)創(chuàng)新産(chǎn)品也受到基金公司關(guān)註。中歐(ōu)積(jī)(ji)極(jí)多元配寘3箇(gè)(ge)月持(chi)有混郃(hé)（ETF-FOF）已(yi)于(yu)6月4日募集成立，爲(wèi)偏股混郃型FOF基金。平安基金旂(qí)下的平安盈軒(xuān)90天持有期債(zhài)券型（ETF-FOF）6月16日開(kāi)啟(qǐ)(qi)髮售，爲債券(quan)型(xing)FOF基金。2025年(nian)以來(lái)，還(hái)有多傢(jiā)公募申(shen)報(bào)了ETF-FOF産品。