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智能眼镜的热潮🍑，不仅得益于技术的成熟和市场的细分👘💟，更离不开政策的鼎力支持👝🩰👠🍎😻，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针🍏。智能眼镜风口的到来😈👞🩳，是技术😠💌、市场和政策共同作用的结果😈。

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展望7月，中旬(xun)会(hui)迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。A股一季(ji)报(bao)在科技创(chuang)新和扩内(nei)需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司👙👜💯，双方签署了股权划转意向性协议🍓💌🩰，该事项可能导致公司控股股东😠💕、实际控制人发生变动👡🍇🥒🩳。

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债市(shi)展望。关(guan)税事件(jian)、地缘政治冲突影响逐渐(jian)消退，债市对风险偏好(hao)、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数(shu)据。

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1、阶段(duan)I结束往往是(shi)触达(da)了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速(su)反弹“解套”后，会形成比较大的(de)止盈(ying)的抛售。从而使市场从快速上行(xing)进入震(zhen)荡甚至是阶段性(xing)调整。

2、清越科技在2024年(nian)年报中披露，在硅基(ji)OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围(wei)绕在AR/VR，FPV眼(yan)镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内(nei)，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域(yu)客户达成合作；公与无人机遥控(kong)显示、越野装备等客户(hu)进行深入交流(liu)，配(pei)合配套(tao)厂商开发FPV眼(yan)镜，在低空经济配套应用领(ling)域(yu)实(shi)现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿(rui)、高(gao)德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英(ying)寸和0.39英(ying)寸产品(pin)的批量出(chu)货。