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展望后市👘，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👞，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👘🩰🧄🤍。需要指出的是🤬💌👝🍑，作为本轮行情的“棋眼”👡🥿👙，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🍍、传媒🧄💘、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🥬，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🧡😻🍉💓👿，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面(mian)，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对(dui)其潜(qian)在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱(ruo)、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支(zhi)撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利(li)好A股科(ke)技板块。

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