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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气化进(jin)程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重(zhong)启(qi)，科技领域(yu)产品(pin)催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港(gang)元，深(shen)市港(gang)股通(tong)净流入148.92亿港元。

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潘(pan)基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的(de)进展，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能、风能和电动车制造方面居于世界领先地位。2024年，中国(guo)的清洁能源增长首次开始取代对化石(shi)燃料(liao)的依赖，这是一个值得肯(ken)定的重要里程碑。

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1、资源部长玛德琳・金在(zai)一份声明中(zhong)表示：“黄金价格上(shang)涨，以及(ji)铜(tong)和锂出口预计增(zeng)加，在一定程度(du)上抵消了铁矿石、煤(mei)炭和液化天然气价格下跌带来的(de)影(ying)响。”

2、行业层面，展望7月份👘👅🍄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧡🥒💖🍈😡，半导体🩱👞🍎😻、光学光电子、消费电子🥿、运营商🍇🥿🧄💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓🍉，部分领域景气度有所回暖🤬，中报盈利或有改善，如汽车💯👅💔💛、光伏、自动化设备等👿💞💗；3）消费服务领域👙🧅🥑😻，受益于扩消费政策提振💞、电商平台大促👜🍒😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧡、家电🍌🩱、家具💟💟、饰品💞👘🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属、燃气、电力👗🩲💛😻、农化制品🌽👄🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。