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2、北半球(qiu)估产问题将成(cheng)为四季(ji)度白糖定价的核心指引因(yin)素。受益于种植面积增加、降水良好，北(bei)半球几个 主产国目(mu)前均维持(chi)增产预期，泰国25/26榨季(ji)估产在1005-1118万吨之(zhi)间，增产110万(wan)吨。印度数据偏差较大， 目前机(ji)构估产范围在(zai)3160-3500万吨之(zhi)间，增产520-860万吨。当然印度未(wei)来仍然(ran)充满变数，增产能否(fou)实现(xian)在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的(de)出口预期，预计印度糖的增(zeng)量主要体现(xian)为(wei)库(ku)存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万(wan)吨低量(liang)级水(shui)平。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中(zhong)航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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展(zhan)望7月增量资金或(huo)有(you)望温(wen)和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上市场(chang)风偏(pian)改善后融资资金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望(wang)继续活跃。

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6月(yue)重要政策(ce)梳理(li)：据(ju)不(bu)完全(quan)统计，截止6月25日(ri)，6月重要(yao)政策约(yue)148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本(ben)市场方(fang)面，资本市(shi)场高质量发展以及(ji)金融支持消(xiao)费(fei)科创类政策频发(fa)，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金(jin)融开放(fang)合作以及(ji)高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新(xin)质生产力，数字经济(ji)，整治内(nei)卷等政策持续发(fa)布。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍍🥝🍒👘🍎，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥒🩱🍅🎒🩲；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💝；3）消费类需求受国补政策提振🍋🍎，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥬。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%😈🍅，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🩰🍈，酒饮茶制造利润增幅扩大💖🧅🥬🍊。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向(xiang)。A股一(yi)季(ji)报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集(ji)中(zhong)在部分消费(fei)品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报(bao)业绩的关注度将会(hui)提升(sheng)，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业(ye)景(jing)气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体(ti)如下：