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4月的贸(mao)易战再次提(ti)醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时(shi)候，任何过度反应一些外部冲击(ji)因素而进行的交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过，油价上涨(zhang)能阶段(duan)性缓解工业品价(jia)格下行压力，更重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源(yuan)分项进入同比下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案(an)的推(tui)进，同时也制(zhi)约特朗普在贸易(yi)问题上做文章的(de)空间。如果从这个角(jiao)度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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【中觀(guān)(guan)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比(bi)增(zeng)幅收窄，各類(lèi)(lei)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅(fu)收窄。本週景氣改善的(de)領(lǐng)(ling)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上(shang)行，工業(yè)金屬庫(kù)存多(duo)數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月(yue)汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴(kuo)大。后(hou)續(xu)關(guān)(guan)註景氣較(jiào)高或有改善(shan)的存儲(chǔ)器、集(ji)成電(diàn)路、有色、汽車等。

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当地时(shi)间(jian)6月15日，以色列总(zong)理内塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动。他还表示：“当我们消(xiao)除这些能力时(shi)，这(zhe)一切就会结(jie)束，我(wo)们一(yi)定会这样做。”

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