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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持(chi)续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行(xing)，当时空间最大(da)、渗透率(lv)加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看👞🍑😈，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡🤬🥿，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右💛🩰👿😈，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🩲，MHP产量持续释放👘💌🍆👿，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看👄🥕，下半年压力或将逐步显现🥝👠，预计镍价低位震荡运行。

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风格方面，从(cong)当前景(jing)气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可(ke)能性(xing)较大。具(ju)体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。

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1、今(jin)年以來(lái)，銀(yín)(yin)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)(biao)的指數(shù)中(zhong)證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)(ye)（中證全指二級(jí)）漲幅第(di)一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥭，价格同比较高增长或有改善💋👡🎒，相关盈利有望实现较高增长。其中👡，硫酸铵价格创近一年新高👿🥔🥭，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🍒🍆🤬，R134a近一年涨幅超45%🍓🥬。