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上涨(zhang)中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关(guan)注后(hou)续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月(yue)89。之后的收(shou)敛主要来自(zi)政(zheng)策催化，包(bao)括货(huo)币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度(du)进一步增大，央(yang)行2、4月(yue)两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购(gou)政策，14年9月央(yang)行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、今年涨幅(fu)明显的创新药和新消费等板块具有(you)典(dian)型(xing)的“困境反转”属性，后续有望延续(xu)。策略视角看(kan)新消费和创新药两个大幅上(shang)涨的板块，在过(guo)去两年时间都经历了(le)震荡调整和(he)蛰伏期，估值下(xia)修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有(you)连(lian)接性和一致性，因此今年板块(kuai)的快速上涨具(ju)备典型的困境反(fan)转逻辑，后续行情有望延续。