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不过，复盘(pan)2020年初美伊冲(chong)突及2023年10月巴以冲突这两轮与(yu)本轮可比的地缘危机，可以看(kan)到其对市(shi)场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛(mao)盾。并且从结构上看，科技成(cheng)长板块均非调(diao)整最剧烈的方(fang)向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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此(ci)外，高(gao)盛近(jin)日(ri)研報(bào)提齣(chū)了中國(guó)股票市場(chǎng)(chang)的“十巨頭(tóu)（Prominent 10）”。分彆(biè)昰(shì)：騰(téng)訊(xùn)(xun)控(kong)股、阿裏(lǐ)(li)巴巴、小米集糰(tuán)、比亞(yà)迪、美糰、網(wǎng)易、美的、恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、攜(xié)程(cheng)咊(hé)安踏。竝(bìng)預(yù)測(cè)未來(lái)兩(liǎng)年“十巨頭”的盈(ying)利將(jiāng)增長(zhǎng)13%（復(fù)郃(hé)年增長率），市盈率爲(wèi)16倍。

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吃喝(he)板块近期持续回调，但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过(guo)去，板块中长(zhang)期配(pei)置机会逐(zhu)步到来。另一方面(mian)，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业(ye)龙头公(gong)司相对较稳健的(de)盈利(li)能力，资金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐(zhu)步提升。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🤬😈，A股消费+制造+周期🥻，港股更偏科技互联网😡👗，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💝，显著高于全部A股的-3%💓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥒🩱，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👗🤍🍎，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👛👅👅💋🥿，制造业（汽车5%、电子5%👚、电力设备4%）等🥭🍈，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍓，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👛，且更偏向于互联网👠、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍋🎒，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😻🥕。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🤍🤍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👡🍊，典型如16Q4-19Q4💗🍌💞，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👙💔👗👄。

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1、东海期货能化分析师王亦璐表(biao)示，本(ben)轮中东冲突升级与以往不同，2024年10月以色列打击伊朗，但目标不涉及核设施(shi)及能源(yuan)设施，而此次伊朗铀浓缩设施及炼厂遭受打击(ji)，使得中东局势(shi)短期(qi)降温的概率(lv)大幅降低。此前美伊5轮谈判中，双方的根本分歧未得到解决，上周末美伊和谈取消也(ye)表明短期谈判已陷入僵局，阶段(duan)性冲突升级及美国新增(zeng)对伊制裁的可(ke)能性正在上升。

2、数据显(xian)示，2024年(nian)，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全(quan)社会研发投入(ru)占GDP比重(zhong)达6.46%（仅次(ci)于北京），其中企业(ye)研发投入(ru)占全社会研发(fa)投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能(neng)源汽车、人工(gong)智能、机器人(ren)、电化学(xue)储能(neng)、低(di)空(kong)与空天等新兴产业蓬(peng)勃发展，新能源汽车产(chan)量跃居全国(guo)城市首位。