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中原(yuan)证券指出，随着行(xing)业景气度不断下滑(hua)，2023年开始行业固定资产投资增速有所回(hui)落，2025年以来投资力度(du)进(jin)一步下行，未(wei)来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需(xu)求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我(wo)国宏观经济持续向好，化工行业下(xia)游需求有望(wang)继续复苏。在供给和需求两方面驱(qu)动下，未来(lai)行业景气有望边际回暖。

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“我们会(hui)看到需求进一步萎缩，劳(lao)动力市场不幸放缓，随之(zhi)而来的(de)是(shi)收入增长放缓，” 这位经济学(xue)家解释道，并指出(chu)这种放缓可能会超过关(guan)税导致短期通胀加速的风险。

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和沪深300类似的是👚🍈🍅，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”👜🥻；经济复苏或衰退周期中🍏👡😻💌，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量🍉。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦👛，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞😡🤍🥾💌，使得即将到来的中报业绩期🍄，在科技、消费🍄😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍👠🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🥥🥿🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝👢👡，这为指数后续突破上行🍎🍓👿🥬💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾💘🥑，类似现象在2020年也出现过🩲👛🍓🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢👚。

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