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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到👅🍎💗🍎，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细👘💖、更专业💖👢👞🍏。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案💛🍆。

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“中国不止有舞龙舞狮👝💖😈🥬，还有田园牧歌的生活💋、丰富多彩的民族文化👛💛，最近爆火的泡泡玛特在德国也很受欢迎🥻。”王振宇认为🥻🧅，青年一代的独特视角可以帮助中国文化更好“出海”。

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“根據(jù)近(jin)期海外投資者(zhe)的反(fan)饋(kuì)(kui)，部分外資開(kāi)始流(liu)入港股(gu)，尤其昰(shì)來(lái)(lai)自亞(yà)洲區(qū)域的外資。國(guó)際(jì)投行如悳(dé)銀(yín)(yin)、高盛咊(hé)摩根士(shi)丹利等紛(fēn)紛上(shang)調(diào)對(duì)中(zhong)國的經(jīng)濟(jì)咊市(shi)場(chǎng)預(yù)測(cè)，顯(xiǎn)示齣(chū)對中國經濟咊市場的信心。”路愽(bó)邁(mài)基金稱(chēng)。

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从时间成本及行情波段视角看(kan)，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见(jian)顶。从近期(qi)算(suan)力通信、传媒等板块修复(fu)，以及AI端侧(ce)开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切(qie)低”。后续建议关注AI推理(li)算力(li)及应用、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域(yu)机会。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中🍄💘😻🥕，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👠，而当前创新药🍍🍄、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👠💌。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍉🍏，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💗🍆🤬，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥿，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🧡😠💯💞，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👛🍈，部分资金逐渐选择止盈👄🥒🧅🩲。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👘💝👚、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍆😡，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)(shi)度均衡(heng)配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。