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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕💕💋，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🥥🧡🍌🍋🥑。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体(ti)宽松(song)。5月央行(xing)公开市(shi)场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展(zhan)1万亿元(yuan)3个月期买断(duan)式逆回(hui)购后，央行于(yu)6月13日再度公告，将于6月16日以(yi)固定数量招(zhao)标方式开展4000亿元(yuan)6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆(ni)回购等中短期流动性(xing)管理工具满足(zu)流动性需求，主动呵护流动性的意(yi)愿较强，资金利率低(di)位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济(ji)数据边际(ji)放缓(huan)情形下，货(huo)币政策宽松环境有(you)望继续维持(chi)，7月资(zi)金面有望继(ji)续维持宽(kuan)松(song)。

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