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东京方面正在想方设法让华盛(sheng)顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正(zheng)在损害日本的制造业。从7月(yue)9日开始，日(ri)本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非(fei)其(qi)能通过谈判(pan)达成协议。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱🤍🧅👿、板强长弱🥑，1-5月外需同比增长20.02%🥾🍇，内需同比下降4.14%🩲🍉👘💋🍌；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🍎；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看🤍，房地产仍处于下行周期🍒，基建表现一般💘👠，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长💘，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🍒👛👚，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🍑，下半年出口面临回落压力💓🍊🧡。

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部分(fen)农化制品、化(hua)学制品（氟化工产品等）受益(yi)于下游需求回暖或供给受限，价格(ge)同比较高增长或有改善(shan)，相关盈利(li)有望(wang)实现较高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一(yi)铵(an)价格高(gao)位(wei)震(zhen)荡，价格中枢(shu)较一季度环比抬升(sheng)，钾(jia)肥库存持续(xu)下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、2025年6月27日，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议💛💔😡🍇。会议以“新产业、新技术🥝💋👿、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多位来自金融😡💓💖💌、保险、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者🤍👗，围绕普惠金融发展🍉💘👡😠🥑、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流🍉。