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短期(qi)内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不(bu)断缩水。但(dan)长期来看，偏度几乎没有(you)变化，这表明乐观情绪难以持(chi)久。同样，芝加哥期权交易所波(bo)动率(lv)指(zhi)数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱(shui)所带来的(de)经济(ji)影响仍有较深的担忧。

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对荣昌生物而言🍉，更糟心的还在后面🍇🥿，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🩲👿。5月29日🥦，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🤬，首发适应症是后线非小细胞肺癌🥑🥻，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍌🧄🍌，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危💖🍇。

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今年前5个月🥒👗，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元😻👠👚，几乎和去年全年持平😻👄。首付款记录屡创奇高。然而🥑🧅，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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周(zhou)五，美国(guo)财政(zheng)部长贝森特表示： “有(you)国家(jia)向(xiang)我们提出了非常不(bu)错的(de)协(xie)议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即(ji)将恢复(fu)生效(xiao)前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙(huo)伴中(zhong)的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系(xi)——那么(me)我认(ren)为(wei)我(wo)们可以在美国(guo)劳动节（9月1日）前完成所有贸(mao)易谈判(pan)。”

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1、上游低开工状(zhuang)态难以长期维持，利润的修复也将驱动(dong)厂家(jia)复(fu)产，随着钢材产(chan)量的下滑，市场供(gong)需缺口趋于回补、库存的消化难(nan)度进一步增加，短期价(jia)格上涨存在阻(zu)力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅(gui)铁去库进程有望加速，估值存在修(xiu)复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上(shang)方压力趋增。整体来看，行业(ye)产能长期过剩背景下、供需关(guan)系的(de)改善仍将依赖(lai)厂(chang)家端的控产情况(kuang)，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹(dan)高度或将较为有限。

2、行业表现方面👠，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍎🩳，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食💗🥾🥭、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍈💌💝🥔、新消费崛起🥭🤍👜🧡💛、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍆💌💓、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🩰👡🩳、化学制药等”