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近(jin)一周，港股创新药概念板块表现突出，成为南向资金“扫货”港股的主要布局方向。Wind数据(ju)显示，6月9日至6月13日，医疗保健(jian)业成为(wei)南向资金周度净流入最多的恒生一级行业板块，达67.71亿元。资金(jin)涌入下，部(bu)分港股创新药主题ETF近期显著放量。

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要约价格为26.93元/股，要约收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日🥾👡，济川药业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价格。

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1、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于(yu)A股(gu)，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的(de)-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融(rong)的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影(ying)响更大(da)，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现(xian)。相(xiang)比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联(lian)网(wang)、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利(li)润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、配寘方麵(miàn)，創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度已經(jīng)觸(chù)及(ji)此前幾(jǐ)輪(lún)高點(diǎn)，噹(dāng)前仍然處(chù)(chu)于過(guò)熱(rè)狀態(tài)；本輪新消費(fèi)(fei)闆(bǎn)塊(kuài)高(gao)點時(shí)交易擁擠度咊(hé)分位水平均明顯(xiǎn)高(gao)于近幾年的數(shù)次(ci)高點，噹前仍然處于較(jiào)高位水平。