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虽然受到美国制裁，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国。其盟友也(ye)门(men)胡塞武装(zhuang)持续袭扰红海(hai)船只，伊(yi)朗方面曾多次威胁封(feng)锁波斯湾关键航运要道(dao)霍尔木兹海峡，但从未真正实施。

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这里我们分享一(yi)个(ge)判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观(guan)扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月(yue)前(qian)经(jing)济韧性(xing)主要来自于外需韧(ren)性；25年剩(sheng)余(yu)时间可能外需回(hui)落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不(bu)到能够发(fa)酵稳定需(xu)求预期的阶(jie)段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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作爲(wèi)對(duì)(dui)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)(ji)的迴(huí)應(yīng)(ying)，伊(yi)朗在13日晚間(jiān)(jian)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言(yan)-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)(guo)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)(fa)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在(zai)未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)(nei)對以色列(lie)髮動“大槼(guī)糢(mó)(mo)破壞(huài)性軍事打擊”。

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