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1🩰、宏观🌽🧄。海外方面🥔🍌💕👛，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🎒🤍，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥒。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💌🍇🥝，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥿😠，运往美铜市场的量级无法估算🧡，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍆🍉，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍈👝💖，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍏🥦🍑，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥝🥝🥥，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😻🥕👝，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🌽👗；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥝🧅🩲🍑🥔，中东局势正日益混乱👞🍒，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥑。国内方面🍆，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍊，基建和制造业投资保持韧性🧅🍆🍊，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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指数依然在震荡区间(jian)的主要原因是基本面与政(zheng)策(ce)预(yu)期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国(guo)家达成贸易协议，短期转口压力(li)上升。国内层面，国内经(jing)济内生动(dong)能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资增长乏(fa)力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延(yan)续，财政与货币政策(ce)保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期(qi)管理作用，但由于缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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本周市场各指数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上涨6.84%。

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1、截至(zhi)2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)(wei)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年(nian)6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

2、然而🧡🍈🥥🧅👞，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高👞，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🥻💘👙。