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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍓🥥🍈，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍇🍏👞。以创新药为例🩲，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥝🍄👙🍒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥝🍉💋🧄，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍌。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💗，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💔🩳🍏🧡，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👄👛🩰👄，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥥🍅💓，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍎。从近期算力通信🍉🥾👝💔、传媒修复🍑🤍、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😠🍅🩲，部分资金已经有意愿进行高切低。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：主要有三种角色：第一👙🍆🎒🍇，高股息避险🥥🍒。银行ETF普遍跟踪银行指数👛，其成分股多为高分红👘🥑、低波动的国有大行及优质股份制银行🎒。中证银行指数当前股息率约5.7%🩰💔💛，显著高于10年期国债收益率（约1.65%）👛。第二💕🍒👛，低估值安全垫。银行板块市净率（PB）长期处于0.5-0.7倍区间，显著低于市场平均水平，形成“低估值+高分红”的双重安全边际。第三🍎🥻👢，波动率调节器👙。银行ETF近一年最大回撤仅-13%左右，显著低于全A的-18%，低波动特性可有效降低组合整体风险。我测算了银行ETF和创业板指（成长板块）的相关性🥕🥝🥔，非常低，仅为0.3036🥻🥦🍌🥝。

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