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1、行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。

2、对于下周A股市场的潜力板块(kuai)和方向选择，军工板块环比(bi)上涨14个百(bai)分点(dian)至20%，占比上涨最为(wei)明显；科技板块看(kan)好(hao)占比则(ze)由42%快(kuai)速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。