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1、美国钢铁：美国主要(yao)钢铁(tie)公司普遍预计2Q25盈利或环比改(gai)善(shan)，核心驱(qu)动因素为钢铁价格(ge)上升以及成本(ben)节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国(guo)钢铁价格(ge)出(chu)现回调：5月(yue)上旬(xun)Nucor发(fa)布了自(zi)2024年7月以来的首份降价函(han)，宣布热轧卷价格下降20美元，随(sui)后又陆续发(fa)布三份降价(jia)函，或反映下游服务中心和贸易商对高价(jia)热轧卷接受度(du)有限(xian)，市场情绪趋于谨慎。我们认(ren)为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业(ye)或受益于进口钢铁(tie)量减少、美国本土产能利用率或有一(yi)定改善，但整(zheng)体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制(zhi)，我们对2H25美国钢(gang)铁行业的展望维持偏中性判断。

2、横向比较来看，目前银行板块股息6%左右，仅次于煤(mei)炭板(ban)块6.5%左右，但大(da)幅高于石(shi)油石化（4．33%）、食品饮料（3．83%）、公用事业（2.5%）等板块。