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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两(liang)轮与(yu)本轮可(ke)比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性(xing)冲击(ji)，内因才是(shi)市场走势的主要矛盾。并且从结构上(shang)看，科技成(cheng)长(zhang)板块均非调整最剧烈的方向，反而由(you)于有独立产业(ye)趋(qu)势的支撑(cheng)而表现出较强的韧性。

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具體(tǐ)配寘方曏(xiǎng)上，中國(guó)銀(yín)河證(zheng)券看好三大主線(xiàn)機(jī)(ji)會(huì)：第一(yi)昰(shì)安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)，其低估(gu)值、高股(gu)息特性契郃(hé)(he)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部(bu)不確(què)定性與(yǔ)低利率(lv)環(huán)(huan)境下兼具安全邊際與收益確定性；第二，科技仍將(jiāng)昰中(zhong)長期配寘主線，在短期市(shi)場(chǎng)快速輪(lún)動(dòng)的環境下，投資者可關(guān)註(zhu)估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)；第三，以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費(fèi)潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下有朢(wàng)(wang)持續(xù)釋(shì)放，政筴提振下的大消費闆塊(kuai)或錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇💞。需求端稳住楼市💕👢💟、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确👙🍄🥕，AI引领的创新周期🩳🤍🍆、新能源破局等变化值得重视🍋🤍。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🍅💟🥥👜，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🥬🥭😠💋；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好💘💞🥬🍉；（3）日内题材无序高速轮动特征较强👛👄，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🍒💋🩳。