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陈健玮：上半年，港股市场在全球(qiu)宏(hong)观环(huan)境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于(yu)多重因素(su)共振：一方(fang)面，国内降准降息、财(cai)政发力推动经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换(huan)新”政策提振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭(ping)借(jie)高股息率的红利资产和优质科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海、智能驾驶普及(ji)等积极因素推动下实现估值重估。此外(wai)，南向资金年内(nei)净流入超7000亿港(gang)元并创(chuang)历史同期新高，进一步支(zhi)撑市场表现。

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首席研究员 Quentin Perrier 博士表示，他们的目标是重建胰脏的天然微环境🩱🤍，让移植的细胞能够更好地存活并发挥功能🥾。为此，团队开发了一种模拟胰脏支撑结构的特制生物墨水，能为胰岛提供所需的氧气和营养💕🍏🍓，令其保持活力🥕。

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週(zhou)思(si)聰(cōng)：港股短(duan)期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)(huan)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資(zi)“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)(ji)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期(qi)看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降(jiang)息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入等，爲港股市(shi)場提供了有力支撐(chēng)。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🍇🩲👝🥔，市场对业绩关注度短期明显提升🍅，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍓🍓🥻，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🎒，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🎒；在进一步稳增长政策增量释放前🌽🥬🍎，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💘。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💌👝👛，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬🌽，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍉、被动跟随策略，而非主动流入🥻；三是除了内需下滑担忧加剧外🍇，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。