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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)(gou)上汽車(chē)、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子(zi)等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港(gang)股持續(xù)低于(yu)A股，截至6/13，萬(wàn)得全(quan)A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)(shu)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均(jun)顯(xiǎn)著高于(yu)恆(héng)生(sheng)指(zhi)數10.6倍，對比(bi)成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，創(chuàng)業(ye)闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生(sheng)科技(ji)的20倍。從相對水平來看，今年港(gang)股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)(li)史低位。年初(chu)恆生(sheng)指數PE 8.7倍，處(chu)近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕(tong)期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的(de)公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股(gu)行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業(ye)A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車(che)（134%）、軍(jun)工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價(jia)較低。

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英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战🍊🌽。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间🍅🥾🤍🍓，为调整留足空间👛🥝。短期来看👚🍏🩳，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具🍇🥔；中长期而言💖，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施🥝🥔。 投资者需密切关注6月会议声明🤬💔、5月通胀数据及美联储政策动向。

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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险，但海峡封闭的可能性低： 目(mu)前，全球30%的海运石油贸(mao)易——包括2100万桶(tong)/日的原油和石油产品——以及全球(qiu)20%的液化天然(ran)气供应流经霍尔木(mu)兹海峡。尽管石油价格对伊(yi)朗(lang)遭受攻击的反应存在非线性特(te)征，凸(tu)显了在考虑霍尔木兹(zi)海峡战略重要性时需评估伊朗报复(fu)行动的必要性，但小摩评估认为该海峡被(bei)封锁(suo)的风险依然极低，主要(yao)原因在于此(ci)类(lei)事件(jian)从未发生过。

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1、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的(de)低估(gu)值安(an)全垫(dian)、更高的股利(li)收益率。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较(jiao)长(zhang)时间的低迷，银行股在前期(qi)拥有较高的股(gu)息率、盈利也维持较高增长(zhang)的情况下，其指数一(yi)直到2014年才开始明显走强，这背后(hou)的(de)关键因素主要源于(yu)估值水平。

2、路透社消息指出，期货(huo)市(shi)场暗示，美联储(chu)将利率(lv)维持在4.25%至(zhi)4.5%这一区间的可能性几乎(hu)不(bu)存在，7月采取行(xing)动的可能性(xing)也微(wei)乎其(qi)微。市场将对美联储(chu)利率“点阵图”路径的任何变化格外敏(min)感。