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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正(zheng)意义上的新常(chang)态，总需求增速(su)结束(shu)三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持(chi)续下行，此后银(yin)行股(gu)股息率(lv)相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不(bu)仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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1、货币市场净投放🍆🧅🥝🥝🍍；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🤬👿💌👝👗，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💟🍑，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👅。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💋🤬🍆🥕🧡。

2、现场一幕令人印(yin)象(xiang)尤深(shen)，在刘益谦(qian)的提议下，展厅中的“清(qing)乾隆 铜鎏金蓬(peng)莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把(ba)音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背(bei)后的(de)隐藏发条(tiao)，清灵的乐声便悠扬(yang)响起，仙山(shan)左(zuo)侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓(huan)转动，玻璃瀑(pu)布及小河渐渐呈现出(chu)一片波(bo)光荡漾的华彩。古老机械奏出跨(kua)越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前(qian)的时光之中。