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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🍆。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主💖🥕，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和👚，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续🥿🍓。（2）消费上看🍊😠，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🍒，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🥒，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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1、随(sui)着中报(bao)业绩(ji)预告陆续披露，7月是全(quan)年最(zui)看业绩的月份之一(yi)，市场将更加注重交易现实(shi)，关注基本面的(de)兑现，景气(qi)投资或(huo)更加有效。从各行业看，7月胜率(lv)较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块(kuai)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为(wei)指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。