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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白(bai)热化(hua)，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒(heng)生(sheng)指数21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化(hua)收(shou)敛。

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