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三大主线配置机会：第一，安(an)全(quan)边际(ji)较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资(zi)金配(pei)置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际(ji)与收益确定性。第二(er)，科技仍(reng)将是中长期配置主线。短期来看，在市场(chang)主线快速轮动的环境下，建议关注(zhu)估值较低的细分板块。第三，政策提(ti)振下的大(da)消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深(shen)度赋(fu)能下持续释放。

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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）👠🩱，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）🍑。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落🥬😠。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑。

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