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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🩳、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地💔🍇，其实际收益率有望进一步抬升👛🥑🥥👚。

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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡🍑，风险偏好回升🥿，科技主线更加明朗🥑👅🥕。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高🍍👙。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表(biao)现仍是由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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2、市场在(zai)经历了(le)前期漫长的下(xia)跌后，能够逆(ni)转(zhuan)市场行情(qing)的主(zhu)要(yao)就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经(jing)济政策。