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宏观(guan)经(jing)济(ji)：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新(xin)加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽(kuan)限谈判期(qi)（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等(deng)出口导向型经济在二季度抢运美国保(bao)持韧性，但下(xia)半年进入去库存(cun)周期而开始承压。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量💕👞，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%💟；第二轮超跌反弹中💝，存量资金在反关税、军工🥬🤬、新消费、创新药等方向轮动🍅，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👅，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👘🩲🥦，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍈，恒生指数21年全年下跌-14%🍇🥿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👘👗、煤炭、化工👗💕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍅🍏🍌👘，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥻🍎，港股21年全年净利润增速21%🎒👛，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥒，是21年A、H行情分化的重要原因之一💓。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升😈，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍆💛🍑🍎。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💓👗，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派🍈🩳。简单更好。所以没有牛、黄金😈👞🩳、年金、加密货币之类的东西。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种投机行为🍄🥻。有时投机会有很好的结果🍓🍏💞🍈，但通常这些投机不会有好结果👙👡👿💖😻。这就是它们被称为投机的原因🥑👠😻。

2、衕(tòng)期，銀(yín)河生物(wu)未經(jīng)讅(shěn)計(jì)淨(jìng)資産(chǎn)約(yuē)爲(wèi)(wei)11億(yì)(yi)元，但提供上述擔(dān)保(bao)時(shí)，該(gāi)公司衕樣(yàng)沒(méi)有按炤(zhào)(zhao)公司灋(fǎ)咊(hé)(he)公司章程的相關(guān)槼(guī)定，經由股東(dōng)大會(huì)錶(biǎo)決(jué)批準(zhun)。