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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👛，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会👢。

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许廷全：下半年市(shi)场仍有机会震荡走高，个股相(xiang)对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年(nian)底相(xiang)比已有所改善(shan)。未来随着企业(ye)盈余进(jin)一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后(hou)续在盈利支持下仍能抵(di)御一定程度的市场震荡。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥🍓，大盘风格略占优🎒🥿。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞💖🍒，对短期市场或有扰动🍊🥬😈。第三👛🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄，关注7月政治局会议的表述变化💔🍓。第四，市场交易和增量资金层面💓👘🥾😡，近期在以伊冲突缓和后💘👗🍑🩳💝，A股权重板块上涨🥿👘，市场风险偏好整体回暖🍏🥾。基于以上👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍉🍑🩱👙🩰。

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