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今年以来私募基(ji)金规模扩张，为市场贡(gong)献重要(yao)增量。截(jie)至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿(yi)元，同比上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内(nei)累计(ji)新增备(bei)案(an)私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比(bi)增(zeng)速高达41.38%，表明在4月(yue)市场受关(guan)税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局(ju)力度明显(xian)加大。

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2、政策动(dong)态：上半年降准降息落地，5月8日，下调(diao)7天期逆回购操作利率10个基点(dian)至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备(bei)金率0.5个(ge)百分点，预计向市场释放长期流动(dong)性约1万亿(yi)元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金(jin)率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策(ce)利率属性完全淡出。MLF作(zuo)为(wei)一种基础货币投放工具，功能定位更加清(qing)晰，与其他各期限工具一同构(gou)成央行流动(dong)性工(gong)具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明(ming)确政策方向并引发市场对落地时点的关(guan)注(zhu)；二季度例会则提出(chu)“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把(ba)握政策实施的力(li)度(du)和节奏”。在货币(bi)政策支持性立(li)场不变的基调(diao)下，更加强调(diao)灵活调整。

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后续如何演绎👛🧡🍊？市场若要延续涨势💝🥭，路径一是由EPS改善维持🤍，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征💛💛🩱🍎🥬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💟👝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭😠💖。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👜🍌，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍇👞🥬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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尽管市场注意(yi)力正回到经济和基本面因素上，但(dan)石油市场仍未从(cong)以巴(ba)冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平(ping)，表明市场(chang)没有看涨或看跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至峰(feng)值使得(de)期权承压之后，押注(zhu)原油波动的溢价(jia)相(xiang)对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)(nei)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行(xing)産(chǎn)能(neng)將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用(yong)鑛(kuàng)成本分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)(jie)奏，河南開工持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)(huan)計(jì)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。

2、上半年渐近尾声，公募“中(zhong)考”成(cheng)绩(ji)单也陆续揭榜。从分红榜来看，公(gong)开数据显(xian)示，截至6月29日，年内公(gong)募基金分红总额达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年增长超三(san)成。其中，债券型基金仍是分红“主(zhu)力军”，分红总额占比超七(qi)成。但若从分红榜前十名来看(kan)，则有七(qi)席由权益类ETF包揽，且前三名均为(wei)权益类ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新(xin)ETF单次(ci)分(fen)红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去(qu)年(nian)，但也需(xu)要注意外部环境变(bian)化、宏观经济形势波动等(deng)风(feng)险(xian)因(yin)素可能(neng)导(dao)致部分基金分红规模不(bu)及预期。