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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💌🥦，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧🩱😈，关税谈判变数🩲🍑，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动💘🍋。因此，我们建议🥔👜👜🍒，投资者可以①短期适度降低仓位🥑🍋，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动🎒👚👠🍉，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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本(ben)周市场(chang)在(zai)金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善(shan)下微(wei)盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股价格(ge)推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻(zu)力——当前市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散(san)，资(zi)金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度(du)转向震荡。风格方面(mian)，市场或由(you)小盘成长(zhang)占(zhan)优逐步转向均衡(heng)。

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陈健玮：上半年(nian)，港股市场在全(quan)球宏观环(huan)境(jing)动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提(ti)振了内(nei)需；另一方面，港(gang)股市场(chang)凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速(su)出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推动下实现(xian)估值(zhi)重估。此外，南向(xiang)资金年内净流入(ru)超7000亿港元并创历史同期新高，进(jin)一步支撑市场表现。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👗；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥒😠🥑🍈。通信、有色、非银、电子💗🍌🥿🥭、军工领涨。

2、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%🍆🥒🩱🥾，创下上市以来新高🍈，公司总市值近175亿元。