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6月13日(ri)，中东局势(shi)升级消息频传，国(guo)防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘(pan)，国防(fang)军工、石油石化是(shi)31个申万一级行业(ye)中唯二收涨的行业，其中(zhong)国防军工获主力净买近50亿元，高居全行(xing)业之首。

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比如，沪深300指数中信息技术行(xing)业样本数量增加2只，权重上(shang)升0.18%。中(zhong)证500指数中信(xin)息技术行(xing)业样本数量增加12只，权重上升1.82%；通信服(fu)务行业样(yang)本数(shu)增加(jia)2只，权重上升0.27%。中证1000指数中，工(gong)业行业(ye)样本数量增加10只，权重(zhong)上(shang)升1.06%；可选消费行业样本(ben)数量增加(jia)5只，权重上升0.93%。调整后科创板(ban)及创业板样本数量分(fen)别为51只、124只(zhi)、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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目前🍌🩳💞🍉，特朗普**还未给出更加具体的上市计划。Pulte将于本周二与财政部长贝森特及证券交易委员会主席阿特金斯会面，进一步讨论房地美和房利美的处置办法🥥。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👠👢。之所以这样，一方面是因为👝👠🤍🍄，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥒👡。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💯🎒。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💋，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💛💝👠🥦，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日(ri)起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的(de)盈利(li)触底后均有回暖，但竞(jing)争格局(ju)出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态(tai)势。

2、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易(yi)增(zeng)速已落后于其各自与其他经(jing)济体的往(wang)来，这为区域协(xie)作打开(kai)新窗口；区域内服务出口增(zeng)速(su)已超(chao)越(yue)货物贸易(yi)，但规模仍有巨(ju)大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元(yuan)，但中国投资占比尚不足10%。而自(zi)疫情以来，中国对(dui)东盟的FDI已经翻(fan)倍，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。