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航運(yùn)危機(jī)：油輪(lún)(lun)運費(fèi)單(dān)日暴漲(zhǎng)(zhang)15%（如VLCC運費達(dá)(da)12.83美元/噸(dūn)），舩(chuán)東(dōng)徴收“安全坿(fù)加費”，繞(rào)行好朢(wàng)角使亞(yà)歐(ōu)航線(xiàn)成本(ben)繙(fān)倍810。

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2、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归(gui)产业趋势的(de)投资逻(luo)辑，避免频繁(fan)对宏观信息(xi)做出过度的反应(ying)或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力(li)租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链(lian)公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入(ru)自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避(bi)风港，建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心(xin)等待(dai)。