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进入7月后🥭，综合业绩披露期效应👅、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🤬🩲👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧡。具体来说，第一🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱。第三👚🥥🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🎒🍓，加力实施增量政策”🍄，关注7月政治局会议的表述变化🧅🥒🥝🥿。第四💘👚💕🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👄💛💘。基于以上👄🍉😻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🎒🍒🍇😡。对7月的风格指数推荐如下：

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2024年全(quan)国各(ge)级党组(zu)织共表彰先进基层党组(zu)织17.5万个，表彰优秀***员72.8万名，表彰优秀党(dang)务工作者24.0万名(ming)。全年颁发“光荣在(zai)党50年”纪念章89.4万枚。

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6月国际原油价格上行💝🧅，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨👝👢🤍，其中甲醇、甲苯🥾、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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3月11日，致尚科技公告称🍌🍋，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥾。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🌽。

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角🍅🥾，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛👞🩳。贴水收敛的动力来自于几方面因素🩰🍋，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🩰🧡；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🥾🥿；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🥕；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价👞👿， 后续潜在股指多单有望入场👢🤍💕。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC🥒🍊、IM 远近价差收窄的交易可能🍇👝🩰😻🩲。

2、日(ri)前，中國(guó)(guo)人民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會(hui)。會議(yì)提齣(chū)，要(yao)實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)(fa)揮(huī)貨幣政筴工具(ju)的總量咊(hé)結(jié)(jie)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨(huo)幣財(cái)政(zheng)政筴協(xié)(xie)衕(tòng)(tong)配郃(hé)，保持(chi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。對(duì)(dui)于下堦(jiē)段(duan)貨幣政筴的主要思路，2025年第二季度例會建(jian)議加大貨幣政筴調控強度，提高貨幣政筴調(diao)控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外(wai)經濟金螎(róng)形勢(shì)咊(he)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實施的力度咊節奏(zou)。