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1、下跌中的回落：美元(yuan)走强(qiang)，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济(ji)下(xia)行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流(liu)出(chu)对外资持股占(zhan)比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位(wei)，美(mei)联(lian)储不断(duan)推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务(wu)，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户(hu)需求，可能(neng)出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、本周(zhou)五（6月13日）盘中，银行指数再(zai)创历史最高的7237.72点，年内上(shang)涨11.66%，去(qu)年以来(lai)累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点(dian)，累计(ji)上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高(gao)股息风格偏(pian)好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能(neng)源等新兴领域。