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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出(chu)底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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2、深入分析财务数据可见，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间的主要因素💘。2022-2024年，研发开支分别约为人民币0.62亿元💌🥻🩳🍈、0.89亿元🍈🥒、1.12亿元，复合年增长率约为29.9%；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元🍄💟😈👅、1.37亿元、1.72 亿元，复合年增长率约为34.7%🥦👄。2024年🥒，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%💗🍊👘，凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的高额成本压力👞💔👝。