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⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景(jing)气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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