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参议院版本法案的(de)成(cheng)本高于(yu)国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇🍎，逻辑跟此前几次不同🍑🍑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙🥾🧄，引发A股估值重估💕🌽🍒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😡，总需求增速结束三年低迷和下行🍏💛💞，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊🩱🍒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍋🍒👘🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用👠🧅🧅🍒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、地缘方(fang)面(mian)，乌(wu)克兰表示俄罗斯在夜间向(xiang)其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队(dui)已占领乌克兰东部(bu)的Novoukraiinka。