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从轮动面积来看🍌，第二轮行情的轮动面积更大🍋🥿🥾。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🥒🍆，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人💌🩳，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工🍌👢🥿🥑、新消费😈😈💟🩲、创新药等方向轮动😠💕🍎，超额收益行业比例超 60%💯，轮动范围显著拓宽👿💔。

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2024年8月9日晚，任子行（300311）公告收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规😡🥒，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规👄🍈🩱，证监会决定对公司立案。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👘；2）关税影响下国内经济承压💛🩰👛🍇😈，企业盈利复苏节奏趋缓🍉👠💔；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥬👘🥑🥒；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍅🍓。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👞👞🥒，难以实现实质性突破💖；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🧡😈💟🧡🧄，当前市场处于存量博弈的状态🍋🥥🥻🥔，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、配置方面，多家券商继续看好科技板块👅🍓。例如，兴业证券表示，当前从拥挤度🍒、滚动收益差、成交占比🍅🥥、日历效应等各项指标来看，当前科技板块整体仍处于高性价比区间😠👝🍓🍉🤬。

2、佩泽希齐扬则告诉****，自就职以来，他一直致力于加强该地区(qu)的和平、安全与稳定，但每当他接近实现这一目标时，以色列就试图阻挠他的议程。报道称，佩泽希齐扬表示，他希望伊朗和沙特能够共同努力，让中东(dong)地区恢复平静。