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2025-07-03 17:32:26 作者：钱丙森

⚑ 流动性与资(zi)金(jin)供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。6月央(yang)行主动呵护(hu)流(liu)动性意愿较强，资金面整(zheng)体(ti)宽松，7月(yue)资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放(fang)鸽派信号(hao)，市(shi)场对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟(gen)踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资资金(jin)有(you)望(wang)延续净流入。

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王青表示，未来人民币走势主要受三大因素影响(xiang)：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内(nei)宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高(gao)关税问题(ti)的磋商过程复(fu)杂曲(qu)折，人(ren)民币汇率难(nan)以持续单边升值(zhi)，谈判(pan)波折(zhe)或冲击汇率。不过，下半年(nian)财政(zheng)加(jia)力(li)、货币宽松以及推动(dong)房地产市(shi)场止跌(die)回稳等(deng)政策将陆续落(luo)地，这些(xie)不(bu)仅能对冲外部波动对(dui)经济的影响，巩固高质量发展(zhan)基本面，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持(chi)续发(fa)力(li)是稳汇(hui)率的最大(da)确定性因素。

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景气方面🥾，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💯🥔、部分消费服务和信息技术领域🥒🍋。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥕💕💟🍓，中游制造领域工程机械销售放缓😡🍆🍄🥻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧄👡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩳🎒🥿🍅。战略上我们保持看多🥭🥑🍌👝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👄🤬，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👠😻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😈🥝💔；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👜👗🍊；三是除了内需下滑担忧加剧外🍊，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💯👿💝💟。

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