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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因(yin)素扰(rao)动市场预期(qi)：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致(zhi)使市(shi)场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前(qian)缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下，市(shi)场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现实质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的(de)体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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在“电(dian)风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主(zhu)题(ti)可能已经阶段性(xing)见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强(qiang)固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金(jin)面驱(qu)动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上(shang)涨到低位(wei)挖掘/后排套利(li)标(biao)的普(pu)涨(zhang)，呈现出(chu)阶段性见(jian)顶的信号。中长(zhang)期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板(ban)块(kuai)中枢(shu)上(shang)移(yi)，基本面优(you)质(zhi)的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从(cong)高(gao)位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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