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五、国际市场(chang)方面：近期市场关注重心还是更多在于(yu)宏(hong)观方面，基本面驱动(dong)有限(xian)。近(jin)期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌(wu)、中东等地均有动乱，推动黄金及原(yuan)油价格上行。美国方面，美通胀数据意(yi)外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重(zhong)心震荡(dang)下移至98附近，年内预期降息次(ci)数仍为2次，宏观层面对美棉暂(zan)无方向性驱(qu)动。基本(ben)面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大(da)，略慢一点，截止6月8日整(zheng)体播种进度(du)约76%。现蕾率(lv)为12%，去年同期约14%。主产区受干旱(han)影响程度环(huan)比有一定减弱，最新公布的美棉优(you)良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分(fen)点，但高于去年10月(yue)棉花收(shou)割(ge)时美棉优良率数据（约35%）。由于(yu)优良率、种植面积等方(fang)面原因，USDA还是小幅调低(di)了2025/26年度美国(guo)棉花产量预期值(zhi)，但最终美棉产量(liang)与去年同比相差不大。全(quan)球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比(bi)基本持平，同比(bi)调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角(jiao)度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警(jing)惕(ti)的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大(da)幅度(du)下调，或对棉花需求及价格有一定(ding)影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点(dian)仍需更(geng)多在宏观层(ceng)面，预计(ji)短(duan)期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式(shi)变化。

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2、维持年(nian)度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上(shang)行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配(pei)置思路(lu)。